IC Insights выпустила августовское обновление отчета McClean Report за 2019 год в начале этого месяца. Это обновление включало в себя часть 1 углубленного анализа литейной промышленности, обновленный прогноз капитальных затрат на полупроводники в этом году, а также рейтинг 25 крупнейших поставщиков полупроводников на 1П19 и их прогнозы продаж на 3К19. В этом исследовательском бюллетене рассматриваются 15 ведущих поставщиков полупроводников 1H19.
Топ-15 мировых продаж полупроводников (ИС и OSD - оптоэлектронные, сенсорные и дискретные) за 1П19 показан на Рисунке 1. В него входят шесть поставщиков со штаб-квартирой в США, три в Европе и по два в Тайване, Южная Корея. и Япония.
Intel сменила Samsung в качестве поставщика полупроводников номер один в четвертом квартале 2018 года, уступив ведущее место Samsung во втором квартале 2017 года. В то время как Samsung занимала первое место в рейтинге за весь год в 2017 и 2018 годах, Intel, по прогнозам, легко вернет себе первое место в рейтинге за полный 2019 год, позицию, которую она ранее занимала с 1993 по 2016 год. После краха DRAM и NAND Флэш-рынки за последний год произошел полный переход. В 1П18 у Samsung было на 22% больше продаж полупроводников, чем у Intel, но у Intel было на 20% больше продаж полупроводников, чем у Samsung в 1П19!
В целом, продажи 15 ведущих полупроводниковых компаний упали на 18% в 1П19 по сравнению с 1П18, что на четыре пункта хуже, чем общее падение мировой полупроводниковой промышленности в 1П19 / 1П18 на 14%. Иллюстрируя чрезвычайно нестабильный характер рынка памяти, поставщики памяти из большой тройки - Samsung, SK Hynix и Micron - зарегистрировали ежегодное снижение выручки не менее чем на 33% в 1П19 после того, как каждая компания опубликовала более 36% за год. в течение года рост один год назад в 1H18. У девяти из 15 компаний-лидеров объем продаж полупроводников в 1П19 составил не менее 5,0 млрд долларов, на одну компанию меньше, чем в 1П18. Как видно, потребовалось около 3,7 миллиарда долларов от продаж в первом полугодии, чтобы попасть в список 15 крупнейших поставщиков полупроводников за 1П19.
В 1П19 по сравнению с 1П18 в топ-15 попали два новых участника. Поставщик микросхем Fabless MediaTek поднялся на одну позицию с 16-го на 15-е, а компания IDM Sony, которая была единственным поставщиком из топ-15, продемонстрировавшим рост в годовом исчислении, поднялась на пять позиций и стала 14-м крупнейшим поставщиком полупроводников в 1П19. Как показано, 90% от общего объема продаж полупроводников Sony приходится на устройства с экранным меню, в первую очередь на компоненты датчиков изображения для смартфонов.
В топ-15 рейтинга за 1П19 входят одно чистое литейное производство (TSMC) и четыре предприятия без предприятий. Если бы TSMC была исключена из рейтинга, китайский поставщик микросхем HiSilicon ($ 3 500 млн) занял бы 15-е место. Продажи HiSilicon выросли на 25% в 1П19 по сравнению с 1П18. Однако, поскольку более 90% продаж микросхем HiSilicon приходится на внутренние переводы компании Huawei, занесение Huawei в черный список правительством США, вероятно, замедлит темпы роста продаж HiSilicon во второй половине этого года.
IC Insights включает литейные предприятия в топ-15 поставщиков полупроводников, поскольку она всегда рассматривала этот рейтинг как список лучших поставщиков, а не рейтинг доли рынка, и понимает, что в некоторых случаях продажи полупроводников учитываются дважды. Поскольку многие из наших клиентов являются поставщиками полупроводниковой промышленности (поставляют оборудование, химикаты, газы и т. Д.), Исключение крупных производителей ИС, таких как литейные заводы, оставило бы значительные «дыры» в списке ведущих поставщиков полупроводников. Как показано в листинге, указаны литейные предприятия и компании без фабрик. В апреле обновления для The McClean Report , были представлены доли рынка рейтинги поставщиков интегральных схем по видам продукции и литейные были исключены из этих списков.
В целом, список 15 лучших, показанный на Рисунке 1, служит ориентиром для определения того, какие компании являются ведущими поставщиками полупроводников, будь то IDM, компании без фабрик или литейные предприятия. Многие из крупных полупроводниковых компаний представили свои рекомендации на продажу 3Q19, который был обсужден более подробно в августе Update . В целом, ожидания роста выручки в 3К19 / 2К19 для 25 крупнейших поставщиков полупроводников сильно различаются в зависимости от компании и в настоящее время составляют 23 процентных пункта, от + 21% до -2%.